Кен Тач
Оцифровали ведение сделки от момента поступления заказа, изготовления, до его получения клиентом, объединили все каналы коммуникации, сформировали отчёты для аналитики
![Кен Тач](/image/notion/d3bbb4d692ec38482ec9cfb99a49ca5fe5475e54affb60da1bb7ed428d07bb41a7110ba8f47e01912e9ab50e93dc3ea70d0d1776d1b90983ff0532001287b015.png)
ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ
Can Touch – Инженерно-производственная компания:
- Серийное литье (корпуса, крышки, защелки, короба, переходники и др.)
- 3D печать
- Проектирование с нуля и реверс-инжиниринг по 3D-сканам
- Покраска, гравировка
Офис компании находится в Москве
ЗАДАЧИ, С КОТОРЫМИ ПРИШЕЛ КЛИЕНТ
На момент обращения, у клиента уже был Корпоративный портал Битрикс24. Необходимо было:
- оцифровать ведение сделки в отделе продаж от момента поступления заказа, изготовления, до его получения клиентом, учитывая работу с подрядчиками на каждой сделке отдельно. Настроить направления сделок для разных форматов заказов.
- объединить все каналы коммуникации в 1 месте (заявки с сайта, телефония МегаФон, почта)
- отслеживать маржинальность по сделкам и формировать отчёты для дальнейшего анализа
ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Мы настроили карточки Лидов, Контактов, Компаний и Сделок для корректного отображения всей необходимой информации.
Добавили 3 воронки в сделках по направлениям деятельности:
Настроили базу подрядчиков, которые добавляются в каждую сделку
![](/image/notion/3c997bdce50b8548069bc82c7676417873f5c3f46c0106f0e4cd8a233ca42c4ae68e4ba0b3d760b20458f2850cf01da34d6fbdd9ccb13b93663c0b4ee77a4e2b.png)
Создали процесс, который дает возможность заполнять всю информацию по сделке в режиме единого окна с автоматической постановкой задач
Настроили расчёт маржинальности сделки и калькулятор для подсчёта стоимости производства изделия, который учитывает сумму закупки материалов и стоимость услуги.
Выстроили процесс доставки заказа клиенту:
Добавили все каналы коммуникации на портал, подключили их к Лидам и Сделкам.
РАБОТА С РЕШЕНИЕМ. ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ведение сделки
Заказы поступают из CRM-формы размещенной на сайте, по телефону или почте. Лиды распределяются между менеджерами по заранее настроенному сценарию.
Менеджер выбирает услугу из списка и заполняет данные
![](/image/notion/cb0341622a46d4a12ed36c450f66dd16f6c0d0996eb5887ae9ad16b37e55d5d3ff7c3306cd2979ebf2b9fa1866e0ee5fb6e9fbb2e81c67816b84db159bec5508.png)
![](/image/notion/7ccfccb9f415279be8415ae747ae40b71303788222b07ea9e14b78cef185cd08b6cb77499a64b0eb948ad91edef10f6da109602ccd54a9942b1ffd35eef742d1.png)
Далее автоматически ставится задача указать способ оплаты и выставить счёт клиенту. Стадия сделки меняется на соответствующую
![](/image/notion/37538755715817e1172e6eb999bfab4e84979527f2bc7e1bb047a91be200ac325e55d8496891816b81fde368f3cdd7eb280753571e25ef1df0c329eee106becd.png)
Предусмотрены несколько вариантов оплаты:
- безналичный расчёт
- наличный расчёт
- оплата картой
- онлайн кошелёк
На следующем этапе менеджер заполняет информацию для Производства
![](/image/notion/6fb9647a869ce26631a3b686603c764d9f1685e4ef46db07ce70814e3a0f462f7e5da71512f33b35974470e4eecb45aeb6aefd0c3c6e8125d451ccc8b6c20d8a.png)
После того, как оплата от клиента поступила, заказ передаётся на Производство. Там ответственный специалист получает задачу Взять заказ в работу. В задаче имеются все детали заказа, которые ранее заполнил менеджер.
![](/image/notion/e6610292543f4a18b250c48e886cd430f81c815ba3ff03a8d57c1ee320dab407fe28d769c2f4e3ddf452bbec91ed53006e36b1cda78c3a2091705d8b03562f4a.png)
По готовности изделий, главный сотрудник на производстве проверяет качество изделий, фиксирует это в задаче. После чего, изделия дополнительно проверяет менеджер, который ведет сделку.
![](/image/notion/f49d4baf2e02ce183f95e38477bc7bc8eb9a480ac521098921febe477a6e50896785e29d13db223709a0c5169d03059e8941ac432708750d274934e2030ee550.png)
Если все хорошо, менеджер прикрепляет в сделку закрывающие документы, фиксирует вариант доставки для клиента и закрывает задачу.
Заказ доставляется клиенту выбранной транспортной компанией, а если вариант Самовывоз, менеджер связывается с клиентом и он забирает заказ из офиса.
Отчёты
Мы создали несколько отчётов для проведения аналитики и улучшения показателей
Закрытые сделки в текущем месяце
![](/image/notion/742e72a4d9f5a5818246845a5d6faf773d99419fe1da0a33e139e8dbcd428a452834a1e1d4bfb7fd40fcc22c1c5a5ae7e46c1fbf4a0f6e83e675832d0a7767df.png)
Объем сделок по прибыли и компаниям
![](/image/notion/bd2c063fa11b0c17b8e1ccc0ff4ba652f9da0a9adb3e3c1fdf5b6ff890bc9a17b0c981978db7f8bbaecf9e21adf0c451c41eda745af177e526a09854f028f870.png)
И другие
![](/image/notion/eb394bad0435e33858cb4e0cfce3b5fa9fa8081d4055f1b63adee922a7a0cc5739b8b15a694044f0e0200a36c9b481ec1374a9bde4a99841c2137eaaebf1599e.png)
Маржинальность сделки
Мы создали калькулятор, который рассчитывает стоимость производства каждого изделия. Он учитывает сумму закупки материалов, в зависимости от выбранной услуги, объем (в зависимости от него может быть разная закупочная и продажная стоимость).
Калькулятор берет общую стоимость сделки (1), отнимает сумму закупки материалов (2) и записывает чистую прибыль в специальное поле в сделке (3).
![](/image/notion/c5c205e9e6dfeaa046ec16a7e7d4ba2aa2a711b983cad62187967e8c1df613f8b8b237dbddb0655ae05cf37b14405c43c0fa3ccddbcb5d4006a88c5a42d8e75e.png)
![](/image/notion/106ad5eae98d392ab46fa219b71845da1955af37900d94cec2e2993f8e2f6bc031b3daeb40b4d8d43bbf0775dfaed8fee0dd91c120bbb072b67571f1051f5e5b.png)
Таким образом, можно просматривать прибыль по всем сделкам.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВНЕДРЕНИЯ
На портале работают более 25 сотрудников: отдел продаж, производство, логистика и бухгалтерия.
Активно используются сделки всех 3х направлений.
Заявки больше не теряются. До внедрения были проблемы с почтой, менеджеры забывали ответить, пропущенные звонки, терялись заявки с сайта. Теперь есть задачи с регламентированными сроками ответа, благодаря чему оперативно обрабатываются все заказы.
Вся история взаимодействия с клиентом и с производством видна в карточке Сделки.
Руководители проводят анализ на основании созданных отчетов для улучшения показателей.