Краткая информация о клиенте
Компания BEST-Крепёж крупнейший оптовый поставщик на российском рынке, реализующий метизы, такелаж и крепёж из нержавеющих сталей.
Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами пришел клиент?
Большая часть работы сотрудников компании заключается в обработке заявок с разных источников и оформлении заказов в 1С. Из-за отсутствия полноценной CRM системы, компания обратилась с целью внедрения Битрикс24.
Основные задачи проекта:
- Минимизировать трудозатраты на оформление заказа;
- Внедрить единую систему приоритезации заявок;
- Наладить распределение заявок между менеджерами;
- Настроить систему контроля эффективности работы менеджеров;
- Разработать синхронизации с 1С.
Процесс внедрения, особенности проекта
Для решения задач компании был осуществлен ряд работ по настройке блока CRM, интеграции с 1С с выгрузкой компаний/контактов/товаров/сделок в CRM, а также отправка команд из Битрикс24 в 1С для автоматизации создания заказов. Также произведена интеграция CRM-форм на B2B портал компании и была настроена CRM аналитика для нескольких рекламных источников. Для данного функционала была развернута коробочная версия Битрикс24.
Блок CRM
1. Подключены каналы коммуникации:
- Интеграция с физической ATC Panasonic. Интеграция с помощью приложения Rander24;
- Подключение почтовых ящиков;
- Интеграция CRM-форм в Личный кабинет на B2B портале:
- заявка на регистрацию;
- заявка на изменение реквизитов юр.лица;
- заявка на рекламацию.
2. Настроены воронки лидов и сделок:
- Настройка статусов лидов;
- Настройка воронок сделок и их стадий:
- “Новые заявки” - для заказов (сделок) которые создаются из 1С;
- “Техническая поддержка” - для обработки заявок от клиентов по вопросам поддержки;
- “Рекламации” - для рекламаций созданных из личного кабинета партнера B2B портала;
- “Формы из b2b портала” - для заявок из B2B портала.
3. Настроены Бизнес-процессы:
- Автоматическая конвертация лида в нужную воронку при смене ответственного;
- Использование активити php код для простановки поля сквозной аналитики в зависимости от входных значений пользовательских полей;
- Автоматическое добавление помощников менеджера в наблюдатели и чат сделки из карточки сотрудника главного менеджера.
4. Настройка отчета Сквозной аналитики.
Подключение рекламных кабинетов Яндекс.Директ и Google Ads. Решение проблемы с сохранением utm метки при переходе на другие страницы сайта.
Подключение коллтрекинга Битрикс24 - Сайт компании.
5. Интеграция с 1С.
Вся работа с заказами происходит в 1С, все изменения автоматически синхронизируются в Б24.
- Автоматическое создание заказа в 1С из карточки Лида. По нажатию кастомной кнопки в карточке лида в 1С автоматически открывается карточка создания заказа. Если лид является повторным, то в карточке создания заказа в 1С будут прикреплены контрагенты/партнеры. Далее после проведения заказа в 1С, лид автоматически закрывается и конвертируется в сделку, которая находится в направлении сделок “Новые заявки”. В сделку подтягиваются Контакт, Компания и Товары из 1С.
- Возможность открыть страницу заказа в 1С из сделки, либо создать копию заказа в 1С. Для пользователя добавлены две кастомные кнопки в карточку сделки “1С: Открыть окно” и “1С: Создать копию текущего заказа”.
6. Интеграция с B2B порталом.
При создании рекламации на B2B портале в Битрикс24 создается сделка с Универсальным списком по позициям рекламации. Синхронизация статусов сделки и статусов рекламации в B2B портале.
Работа с решением. Достигнутые результаты
Мы выполнили все поставленные задачи.
Благодаря внедрению Битрикс24, клиенты не теряются, заявки обрабатываются быстрее и качественнее, за счет чего увеличивается прибыль компании.
Вся необходимая информация синхронизирована между Битрикс24 и 1С.
Руководители отделов контролируют рабочий процесс на всех этапах сделок.
Преимущества от внедрения
Налажена коммуникация сотрудников в компании. Общие задачи эффективно выполняются.
Минимизированы трудозатраты на оформление заказов за счет интеграции с 1С.
Система контроля эффективности работы менеджеров помогает улучшать процесс продаж.
