Свяжитесь с нами: Telegram WhatsApp
info@garnet-lab.com
ENGLISH
+7 495 414 18 36

3 минуты

4 лайфхака коробочной Битрикс24

Автор статьи

Глеб Антоненко

 

Коробочная и облачная версии CRM Битрикс24 похожи, но имеют некоторые отличия. В материале ниже речь пойдет о 4 интересных лайфхаках коробочной версии, которых нет в облаке. Рассмотрим, как их можно эффективно применять в работе.

1 - Авторизация под другим пользователем

Эта функция полезна для руководителей компаний и администраторов портала. Благодаря этой возможности можно проверить права доступа, как на рабочем компьютере пользователя отображаются отдельные страницы и разделы.

Также это может помочь в случае, когда нужно решить возникшие у конкретного сотрудника проблемы с минимальными затратами времени. Нет необходимости просить его сделать скриншот проблемы, совершить тестовый звонок, отправить письмо. Достаточно авторизоваться под его именем и самому посмотреть, в чем заключается проблема.

Как это сделать

Заходим в Панель управления – Настройки – Список пользователей.

Notion image
 

Выбираем пользователя, под которым нужно авторизоваться на платформе. Для этого нужно найти его имя, открыть меню и выбрать пункт Авторизоваться.

Notion image
 

Нажимаем на кнопку Назад на странице авторизации.

После этого вы войдете в систему под именем этого пользователя.

Notion image
 
Для получения возможности авторизации под именем конкретного пользователя, он должен состоять в группе Моя Компания – Сотрудники. Если это условие не выполнено, авторизоваться под логином другого пользователя нельзя.

2 - Редактирование доступа через панель администратора

В коробочной версии Битрикс24 можно редактировать права доступа через Панель администратора. Можно ограничивать доступ к отдельным страницам или разделам платформы. Например: Живой ленте, Списку сотрудников, можно запретить фрилансерам смотреть структуру и личные данные сотрудников.

Порядок действий

В разделе Администрирование открываем вкладку «Структура компании» и выбираем Изменить страницу – Доступ к странице.

Notion image
 

Изменяем права доступа в открывшемся диалоговом окне для каждой из групп сотрудников.

Notion image
 

Если пользователь находится в группе с ограниченным доступом к определенным разделам, он их не увидит. Например, здесь пользователь не имеет доступа к Структуре компании.

Notion image

3 - Закрытие пользовательских полей от редактирования

Эта возможность может понадобиться в случае, если какой-либо бизнес-процесс записывает данные в пользовательское поле. Ограничение редактирования делает невозможным ручное изменение этого поля.

Как это сделать

В панели управления в поисковой строке набрать Поля и выбрать «Пользовательские поля».

Notion image
 

В списке можно сортировать поля по объекту (сделки/контакты/компании)

Notion image
 

Выбираем нужно поле, открываем его меню и кликаем на Изменить.

В результате откроется окно редактирования поля, в котором нужно отметить пункт «Не разрешать редактирование пользователем»

Notion image
 

4 - Создание своих групп пользователей

В коробочной версии помимо стандартных групп пользователей можно создавать собственные группы для структуризации компании. Например, группы для фрилансеров. Благодаря разделению на группы можно гибко устанавливать права доступа к различным сущностям платформы.

Для создания группы необходимо

Зайти в Настройки и выбрать раздел Группы пользователей.

Notion image
 

Кликнуть на кнопку Добавить группу и ввести ее данные – название, описание, настроить права доступа на вкладке Безопасность.

Notion image
 

После этого в группу можно добавлять пользователей из настроек карточки пользователя.

Notion image

Как задавать условие в бизнес-процессах

Например, необходимо, чтобы отрабатывалось условие для пользователей, которые состоят в этой группе

Notion image
 

Выбираем поле документа Ответственный, условие Содержится в и группа пользователей – та группа, которую вы создавали до этого.

Notion image
 
Перечисленные возможности коробочной версии Битрикс24 помогут гибко настроить CRM для более продуктивной работы.
 

Есть вопросы или нужно решение Вашей задачи?

Оставьте заявку, заполнив форму обратной связи. Наш специалист свяжется с Вами в самое ближайшее время