Свяжитесь с нами: Telegram WhatsApp
info@garnet-lab.com
ENGLISH
+7 495 414 18 36

3 минуты

Учёт расходов в Битрикс24 и чем он полезен

Автор статьи

Глеб Антоненко

Забота о финансовой стабильности компании очень важна для успешного ведения бизнеса.

Учёт расходов компании – это системный анализ всех затрат, который включает в себя финансовые операции, такие как закупка товаров и услуг, зарплаты сотрудникам, аренда, и др.

Цель и польза учёта расходов

Основная цель учёта расходов – это составление полной картины о том, как расходуется бюджет компании, что позволяет принимать управленческие решения для роста и повышения эффективности.

Польза, которую компания может извлечь:

  • Контроль и оптимизация расходов
  • Автоматический подсчёт чистой прибыли
  • Расчёт премий и KPI сотрудников
  • Уведомление руководителей о нерентабельных сделках
  • Сравнение различных типов сделок и нахождение наиболее прибыльных
  • Просмотр общего количества расходов по всем сделкам клиента
  • Категоризация расходов и аналитика по категориям

Контроль расходов

Для учёта расходов создана отдельная вкладка в карточке сделки. Там можно просмотреть детализацию по каждому расходу

Также есть возможность добавить дополнительные поля. Например, можно учитывать дату добавления расхода, категорию, клиента или оставлять комментарии.

 

Для добавления расхода нужно нажать на кнопку "Добавить элемент" и заполнить обязательные поля.

 

Можно настроить разные варианты доступов для сотрудников: либо дать возможность только добавлять записи (рекомендуется), либо добавлять, изменять и удалять.

Пример, сумма всех расходов по сделкам клиента

Пример расчёта премии для менеджера

Данное решение позволяет повысить мотивацию менеджеров, упростив подсчёт потенциальной премии за сделку.

Ранее менеджеры могли только приблизительно подсчитать свой доход, а точные значения были известны только после расчёта зарплаты бухгалтерией. Этот процесс можно автоматизировать и выводить сумму потенциальной премии в карточке сделки.

🛠
Сложность была в том, что премии считались от чистой прибыли, то есть нужно было учитывать все расходы по сделке, а также налоги и отчисления. Стандартный функционал Битрикс24 не предоставляет возможность учёта расходов, только доход по сделке.
 

В карточке сделки есть поля для вывода суммы всех расходов и для суммы премии менеджера (она рассчитывается с учетом всех показателей).

 

Если сумма в сделке меняется, например добавляются новые расходы, пересчёт происходит автоматически, благодаря чему у менеджера всегда будет актуальная информация.

 
 

Есть вопросы или нужно решение Вашей задачи?

Оставьте заявку, заполнив форму обратной связи. Наш специалист свяжется с Вами в самое ближайшее время