Мы покажем интеграцию Битрикс24 с несколькими сайтами и разными типами заявок на примере одного из наших кейсов.

Задача

У заказчика несколько сайтов, на которых размещены разные формы сбора заявок.

Например:

Запросить прайс-лист

Заполнить анкету

Заказать звонок

Заказать расчёт

Стать дилером и тд.

Все заявки с этих форм поступали в Битрикс24 в виде лидов, и создавали хаос, так как требовали дополнительной квалификации и перевода вручную на нужный отдел и сотрудника.

Поэтому главной задачей было систематизировать такие заявки.

Решение

С помощью бизнес-процесса, в названии лида указываем какая форма и на каком сайте была заполнена.

В частности, из форм для дилеров, эта заявка квалифицировалась как лид «Для оптовых продаж» и в дальнейшем переводила Сделку в данное направление.

Из остальных форм заявка квалифицировалась «Для розницы».

Как это выглядит

У клиента настроена интеграция с сайтами и в CRM попадают Лиды из разных сайтов и форм

Для фильтрации этих заявок на сущности Лид мы настроили процесс, который запускается при создании заявки.

В рамках этого процесса лиды сортируются следующим образом:

по источникам – с какого сайта пришёл лид

по направлениям – в каком направлении продаж будет создаваться сделка, на основании лида.

Блок «В розницу»

В блоке «В розницу» находятся группы разных сайтов. При открытии мы видим, что в каждом из этих блоков есть некий набор действий:

Каждый сайт в этом блоке имеет одинаковый набор действий.

Блок «В опт»

Здесь также находятся сайты, в каждом из которых есть проверка на условие.

Лид должен содержать название – «Стать дилером» и если он попадает под это условие, в пользовательское поле, как и в раннем примере, проставляется название формы и название сайта.

В Источник также добавляется значение «Веб-сайт».

И здесь мы уже создаём на основании лида Сделку + Компанию в направлении «В опт».

⚙

В процессе настройки мы столкнулись с небольшой сложностью, так как обновили справочник источников заявки, это потребовало обновления значений во всех уже созданных лидах и сделках. Поэтому мы написали скрипт на языке PHP, который автоматически сделал обновление во всей CRM.

Фильтр лидов

После того, как лид прошёл по данному процессу у нас появляется возможность разделять все лиды на розничные и оптовые:

или же фильтровать по источнику, а именно на каком сайте был создан:

Например, формы с этого сайта попадают в розничную продажу.

Какие выгоды получает заказчик

Теперь все заявки правильно сегментируются. И это не только экономит время на исключение дополнительной ручной квалификации, но и позволяет компании делать аналитику по эффективности всех своих направлений продаж, активно вкладываясь в наиболее прибыльные.