Часто в работе менеджеры сталкиваются с рутинными задачами, которые отнимают драгоценное время и силы. Одной из таких обязанностей является создание коммерческих предложений (КП) – процесс, который может показаться повседневным, но при детальном рассмотрении он поглощает значительную часть рабочего дня.

Каждый раз, когда требуется разработать КП, менеджеры вынуждены вручную вводить информацию, копировать товары, устанавливать цены и количество, а также следить за другими деталями, необходимыми для КП. Эти разнообразные манипуляции ограничивают возможность эффективного управления версиями предложений, особенно если клиентам предоставляются разные варианты КП. Такой подход не только увеличивает вероятность допущения ошибок, но и замедляет весь процесс.

Более того, не следует недооценивать сложность анализа отклоненных КП с целью оптимизации стратегии продаж. Вместе эти факторы создают ситуацию, когда менеджеры и компания в целом сталкиваются с потерей ценного времени и ресурсов.

В данной статье мы рассмотрим, как можно оптимизировать процесс создания КП и освободить время для развития бизнеса. Мы представим решение, которое значительно упростит и улучшит контроль над версиями КП и сделает анализ данных более доступным.

С этим инструментом в системе Битрикс24 вы сможете сосредоточиться на стратегическом развитии бизнеса и снизить нагрузку рутины.

Процесс создания коммерческого предложения

Коммерческое предложение – элемент системы CRM в Битрикс24, который содержит информацию о компании, товарах и услугах, а также предложение о сотрудничестве. Это следующий этап взаимодействия с клиентом после создания сделки.

Создается Предложение по кнопке в карточке сделки:

Все коммерческие предложения, представленные в рамках текущей сделки, доступны во вкладке "Предложения". Это удобное средство для их контроля и управления. Здесь вы легко можете отслеживать количество предложений, их статусы и решения клиента по каждому из них. Это обеспечивает прозрачный мониторинг всего процесса сделки и позволяет узнать, какие предложения были приняты, а какие отклонены.

Наполним наше Предложение товарами.

Затем сгенерируем документ КП из шаблона

Битрикс24 предоставляет встроенные шаблоны коммерческих предложений.

Однако, есть возможность настроить собственный шаблон в фирменном стиле и добавить в него всю необходимую информацию.

После генерации вы можете отправить коммерческое предложение клиенту по электронной почте (если она подключена к Битрикс24).

Например, после отправки письма, карточка предложения автоматически переходит на стадию "Отправлено клиенту".

Когда клиент дает положительный ответ, предложение переводим в статус "Принято". Следом, товары из предложения автоматически переносятся в сделку.

Теперь вы точно знаете, какое из предложений принял клиент, а также имеете возможность анализировать отклоненные предложения и корректировать стратегию продаж.

Преимущества

• Эффективное управление сделками: Возможность создавать, отслеживать и анализировать предложения внутри сделок позволяет более эффективно работать с клиентами, контролировать статусы предложений и решения клиентов.

• Быстрое создание КП: Генератор документов ускоряет процесс создания коммерческих предложений, что особенно важно при оперативном ответе на запросы клиентов.

• Гибкость в настройке шаблонов: Вы можете использовать встроенные шаблоны или создать собственные, что позволяет адаптировать предложения под уникальные потребности компании и клиентов.

• Простая отправка и мониторинг: Возможность отправлять предложения клиентам напрямую из Битрикс24, легко отслеживать статусы предложений и ответы клиентов.

• Автоматизация: Внедрение автоматизации позволяет оптимизировать процессы, переводить предложения между стадиями и повышать эффективность работы с клиентами.

• Анализ и оптимизация: Вы можете анализировать эффективность ваших предложений и усовершенствовать свою стратегию продаж, что способствует росту бизнеса.