Каждая компания использует разные источники для привлечения лидов.

Некоторые подключают большое количество каналов, например, десятки email, формы с нескольких сайтов, Avito, различные мессенджеры, телефония и другие.

Для удобного распределения в отделе продаж все лиды можно сортировать.

Процесс распределения источников лидов

В карточке Лида есть стандартное поле – «Источник», но оно недостаточно информативно, так как показывает только общую информацию:

• Входящий звонок

• Online-чат

• CRM-форма

• Электронная почта

• Открытая линия (мессенджеры)

Поэтому добавляем своё поле – «Источник (автоматически)», для которого бизнес-процесс будет распределять Лидов по определённым условиям и указывать более детальные данные по источнику.

Пример из реального кейса

У клиента есть несколько сайтов, на каждом из них размещены разные номера телефонов, мейлы и формы для заполнения заявки.

При создании Лида в CRM, запускается процесс его обработки и проверяется источник.

Например, если входящий звонок идёт с номера телефона, указанного на одном из сайтов, то в названии Лида автоматически проставляются номер телефона, с уточнением, что это был входящий звонок и адрес сайта, на котором размещен данный номер.

Изначально Лид попадает на бот-диспетчера, затем его вручную берёт менеджер, меняя таким образом Ответственного на себя. Эта настройка индивидуальна. Можно сделать автоматическое распределение Лидов между менеджерами.

Анализ эффективности источников Лидов

Пользуясь фильтром по полю Источник (автоматически), можно отсортировать Лидов по каждому каналу отдельно.

Также можно использовать отчёты сквозной аналитики по источникам трафика Лидов, для анализа и определения наиболее эффективных каналов привлечения.