По умолчанию в CRM Битрикс24 доступны стандартные преднастроенные отчёты и личные, которые создаются вручную, в зависимости от нужд.
![](/image/notion/5df51ba095a0202ec89649165b31152a9e69d992bdd1b1f7945fec401485b4afcfdf245f91e798b586e77802edb07edaed8019ad666557331f63c73eb8ee1393.png)
Стандартные отчёты
Для примера рассмотрим стандартный отчёт – «Объём сделок по менеджерам».
В первой строке мы видим вывод данных по каждому ответственному сотруднику.
В нижней строке указана сумма всех данных по всем Ответственным.
![](/image/notion/ea8bd7dceb8ee6718ced8ac1e4ea9b53f58da06055de929416e56ec2c86d0ee136b0b7066a39b67caaf88389023f531caa8c688684049aabb61d3463aaf65869.png)
В правой части мы видим фильтр. Здесь мы можем установить период, за который нужно вывести данные, выбрать ответственных сотрудников и задать другие параметры.
Личные отчёты
Нестандартные отчёты мы можем создавать с нуля.
Способ 1
Нажимаем кнопку «Добавить отчёт». Затем выбрать сущность, для которой будет строиться отчёт:
- Сделка
- Товар
- Лид
- Счёт
- Дело
Нажимаем «Дальше» и приступаем к настройкам.
![](/image/notion/d12c6dcb8be8461763f91a4aa2fc1ea9a061aeda96aef4cce116a3ffa14cb5ff4409be89319ded19c42edfd58ee154f90548fd2d9a4d8b3f3829b3af2cba8f35.png)
Способ 2
Можно сделать копию стандартного отчёта, дать ему индивидуальное название и описание, изменить колонки с нужными параметрами.
![](/image/notion/7bc91cda3241e73f80017ebbba0b10cd05d51d194867262bf59c7d99b4dfc5b1ff71bbd59775489966885dc511712417916d5fe57c05dbe9bdea0eb4ee99f3e0.png)
Пример отчета у клиента
Рассмотрим отчёт – «Контроль показателей Отдела продаж».
Изначально клиент использовал excel-файлы, с настроенными в них формулами, которые делали расчёт данных в таблице по отделу продаж – но данный отчёт был непростой, разбивался он на 3 файла.
А в процессе использования Битрикс24 стало понятно, что все расчёты и контроль можно производить в рамках одной системы.
Отчёт строился на показателях работы менеджеров. Столбцы переименованы, как и в excel-таблицах, чтобы минимизировать изменения и сотрудникам было легко ориентироваться.
![](/image/notion/0331273996435d59e3cc1b7484e8ce6e7c25fc579ef7d7616ded2d1aa09fb9c081457cd2d5edbe0f5cd1ccc98c8f316cb4b7e5993689c5d3f3c17d53aafa3ef5.png)
В данном отчёте просчитывается чистая выручка и выручка без учёта возврата.
Также отдельно учитываются возвраты – это те сделки, которые были успешны, но затем по какой-то причине продажа не произошла.
Ещё есть количество продаж и средний чек без возвратов – это среднее значение, взятое из поля - чистая выручка.
По умолчанию период установлен – за всё время.
Есть вопросы или нужно решение Вашей задачи?
Оставьте заявку, заполнив форму обратной связи. Наш специалист свяжется с Вами в самое ближайшее время
Отправляя заявку, будьте уверены, Ваши персональные данные под надёжной защитой.