По умолчанию в CRM Битрикс24 доступны стандартные преднастроенные отчёты и личные, которые создаются вручную, в зависимости от нужд.

Стандартные отчёты

Для примера рассмотрим стандартный отчёт – «Объём сделок по менеджерам».

В первой строке мы видим вывод данных по каждому ответственному сотруднику.

В нижней строке указана сумма всех данных по всем Ответственным.

В правой части мы видим фильтр. Здесь мы можем установить период, за который нужно вывести данные, выбрать ответственных сотрудников и задать другие параметры.

Личные отчёты

Нестандартные отчёты мы можем создавать с нуля.

Способ 1

Нажимаем кнопку «Добавить отчёт». Затем выбрать сущность, для которой будет строиться отчёт:

• Сделка

• Товар

• Лид

• Счёт

• Дело

Нажимаем «Дальше» и приступаем к настройкам.

Способ 2

Можно сделать копию стандартного отчёта, дать ему индивидуальное название и описание, изменить колонки с нужными параметрами.

Пример отчета у клиента

Рассмотрим отчёт – «Контроль показателей Отдела продаж».

Изначально клиент использовал excel-файлы, с настроенными в них формулами, которые делали расчёт данных в таблице по отделу продаж – но данный отчёт был непростой, разбивался он на 3 файла.

А в процессе использования Битрикс24 стало понятно, что все расчёты и контроль можно производить в рамках одной системы.

Отчёт строился на показателях работы менеджеров. Столбцы переименованы, как и в excel-таблицах, чтобы минимизировать изменения и сотрудникам было легко ориентироваться.

В данном отчёте просчитывается чистая выручка и выручка без учёта возврата.

Также отдельно учитываются возвраты – это те сделки, которые были успешны, но затем по какой-то причине продажа не произошла.

Ещё есть количество продаж и средний чек без возвратов – это среднее значение, взятое из поля - чистая выручка.

По умолчанию период установлен – за всё время.