![](/_nuxt/image/34ae17.webp)
Автор статьи
Глеб Антоненко
От малых предприятий до крупных корпораций, независимо от направления деятельности – от производства до розничной торговли, все, кто имеет дело закупкой и сбытом товаров могут извлечь выгоду из автоматизации этого процесса, так как его можно адаптировать под ваши потребности в Битрикс24.
Преимущества очевидны – это минимизация ручных операций, повышение точности данных и уменьшение временных затрат. Уведомления и прозрачный механизм контроля делают процесс понятным и управляемым.
Благодаря доступности данных, сотрудники могут оперативно реагировать на изменения в рыночных условиях и потребностях клиентов, предоставлять более точную и актуальную информацию о наличии товаров, сроках доставки с статусах заказов, тем самым укрепляя партнерство с клиентами.
Рассмотрим, один из способов, как можно изменить подход к закупкам и сбыту не только через инструменты, но и как стратегическое преимущество.
Обработка входящей заявки
Все каналы продаж (заявки с сайта, звонки, почта, мессенджеры и др.) аккумулируются в Битрикс24 и создают новые Лиды.
![](/image/notion/1255a88c2198ffa5683e8c29e33ab524da35e2296ad309f971a7c5a094dc35b0b553ae90541f3183628138471d115e147a5d760a6d5c2f71803ef97b58487e17.png)
Руководитель отдела продаж получает задачу – передать поступившее обращение менеджеру. Он переходит в задачу, указывает ответственного или же может сразу закрыть Лида как нецелевого.
![](/image/notion/4e9e2759233c18b86fffec14eee5086102ade55d8d97df3532d53e64a269017834668054196c857a72ac64eef64d231116f24a80f98d859c4cb35778ec03ce47.png)
![](/image/notion/a8ff56d67eed1585141f307fc280c7bcd992d1fbf929a1d8a3aa5a0e1c91a1299f0b18319fe3592aa9a57d770b896fe07ae3e579a8dcc1dfa90e25ca5d75ab0e.png)
Ответственный менеджер, получает задачу по квалификации заявки, заполняет данные и товарные позиции в соответствии с запросом клиента и завершает задание.
![](/image/notion/69318113594bc0faab34f0f92f8d67df7f938d429c5973744c4d60ab5776e2884b10e0092edf86e3ca7f600efa6edc8c66474eaf4268aa404e71451ccd7a1187.png)
![](/image/notion/784425907ce6579521311c9bd9df6d7ac8f43b568481e1767b56bd145c0b3418560b386427141bf8f13773946b58b6cd8dd740fb1b6baf47668902b5b0e76ab7.png)
На основании этого система автоматически создает нужные сущности в CRM (в нашем примере Сделку, Контакт, Компанию клиента), а Лид завершится как “Успешный”.
![](/image/notion/06cdfb47082abbe6c53b67c9354c88d06fbf14f9af0f7950def1966b71e76e713a9fe8aa69ec29acb9b5d5f6e72237786e93153b72bc471a86bb23c5338c9b3e.png)
Далее вся работа будет вестись в созданной Сделке
Работа со сделкой
Поиск товара, анализ рынка
Система создает записи в Реестре, где будут указаны наименования товаров, стоимость закупки и продажи.
![](/image/notion/252d738efc59135a967b0d5dd7250a4bf79e0b200cc241359c2b46ce3d1abbb1064b346a554dcfd70d67976643008de44aeca3857d1f0861dd70d510712b91ab.png)
Сначала Директор по продажам принимает решение о судьбе товарной позиции, которую запросил клиент – она может быть включена в Реестр для дальнейшего анализа или отклонена.
Если решение положительное, процесс идет дальше. Если же Директор отклоняет позицию, то работа с ней больше не ведется и в карточке фиксируется причина отклонения.
![](/image/notion/0b52d6a04a5796bf38ee411170b589cd9bab60f39a3c702cafd578431e2dac7d9b964f239116f053a95add5af159d88367676b4ac587ecf2de4e6381bb5b6aee.png)
![](/image/notion/5844e97d8b9b5c316214051bf14c4580fdf8ea615e9a6dc4c7d72c636a87b0dd6f82a9c85f3e8e8c492d4f82ef37a91dec8503a9b690c0a0198698779cafb34a.png)
Продолжаем работу с анализом рынка. Маркетинговый аналитик через задание указывает закупочную стоимость товара.
В ходе анализа он может обнаружить, что предложений нет, в соответствии с этим он так же может отклонить дальнейшую обработку этого товара.
![](/image/notion/9c0d7be37b5712dbbd133509fb96619d441c99e715f3f6c5d9c561b749d43662a321aa04912a0a14ecdf3fcf354c419117dd74e9673c80a5e765ba145baad414.png)
Если предложение найдено, закупочная цена фиксируется в карточке и процесс идет дальше
![](/image/notion/8e1270897d5df351acc38b12255724f1b98a8ed1cb6198abf284d77f25884153e4201a1c5c597bc124e6fdf1f6b5e1a3d8811aad150b8695b03b51415dd781b5.png)
Директор по продажам вносит стоимость продажи данного товара. После чего работа с данной позицией Реестра завершается.
![](/image/notion/abf0be3b4494fe138fbd1546d85d461485b8dbba588559199f6aefc1bce11b4d78e852bbe364658cf8e369de6f38068c63e18e5a977232ae1f80c438f82cbd89.png)
![](/image/notion/afa7eebaac969b56a0e14d150e4fa52c8aa11864859d7996589d471d79fd616a45273af85cfed54a136f3c76f5e4308c1234a8bd6366f8cb0452b6cfa092aa41.png)
После обработки всех позиций Реестра, сделка переходит на следующую стадию.
Отправляем КП клиенту
Менеджер получает задание сформировать коммерческое предложение для клиента и прикрепить его к карточке Сделки.
![](/image/notion/b614d209133d62bb531d4bfea424e886f71e533b693ae5935fa36362982c97208fc504b9d4a3d803453c2ea6bfe732d76b457860690f47b60a1f7f0f788c41f2.png)
Менеджер согласовывает КП с клиентом и в соответствующей задаче указывает решение.
![](/image/notion/66ee928cd2540ec47b90219898bc34d9c62d5e24970f75c324c351abf86f68420881f01dc28a41be2e03619c086db63bc3043a302a3ed229dde9db93f6c6d670.png)
Если решение положительное, процесс пойдет дальше. Если же отрицательное – сделка закроется как некачественная с комментарием, который напишет менеджер.
Согласование договора
Менеджер формирует договор для клиента и указывает необходимые данные
![](/image/notion/9fb051b1f271fa3abdb9cb3c86e0e9317adddb480bcaad06bfcdf605a2086b57d15a3aec7bc95eea76b10c1022cd67a1bca36dff95ff9cf40abf73cd9044cfa2.png)
Договор может быть либо Согласован либо Отклонён.
Если решение положительное система попросит менеджера прикрепить файл подписанного договора и сделка перейдет на стадию “Счет/оплата”.
Если отрицательное – процесс формирования и отправки договора повторяется до тех пор, пока клиент не согласует договор.
Оплата счёта
По аналогии с предыдущими шагами, менеджер указывает данные по оплате, прикрепляет счёт к сделке
![](/image/notion/3f85e5984ba1aea417cb927c80688050f2a473a67622ee6a41d35ce9ca25509ed1ba60ff0663e9818723258ba2ec2e15401815c8b7442000c7f4c10673294b68.png)
Далее система подключает согласование счёта с Директором по продажам
![](/image/notion/fd43078ca6c0325f04ecafb7eda4a3cb1b104e95934eccb4f945751339207827065faf7f14ce2c7e885f4ba913c8a706d72391d1c3e1c9aec1d1b81683a9ba22.png)
Он может вернуть счёт на доработку, указав комментарий, тогда процесс перезапустится. Либо же согласовать счёт и менеджер отправит его клиенту.
Для контроля оплаты у менеджера есть своя задача, в ней указан крайний срок исходя из даты указанной непосредственно в счёте.
После фиксации оплаты система переведет сделку на этап “Закупка товаров”.
Закупка товаров
Для закупки товаров создается отдельный Реестр. В него попадают только те товары, которые были согласованы с клиентом на этапе подписания договора.
Данный Реестр ведет и контролирует Специалист о закупкам.
![](/image/notion/1cd84de96cb2070bfa0aa4a8d54b1c280253f1f941eb1b33c8c08220195d40d103f526e509101376be585b4f64f8d2bf5071608a5e49c9db33c3f3adc23b58b8.png)
Он указывает контрольные даты, после чего система будет в автоматическом режиме ставить ему задачи, чтобы он не пропустил каждую точку контроля.
![](/image/notion/f6ce63ac460f3e84156d0d1d02676d8c576675dcb0738cae74246c80a0b5bdac2a6a915a055fb9cf27e2e2dac838f29088cbb32d36d13f7f76dbac0d7390559f.png)
Когда процесс переходит на финальную стадию, а именно, товар уже приехал на склад, Специалист по закупкам его оприходует.
![](/image/notion/25b7be23fb5786e185916f52934eca35e33fc9bf4fea59a6e66e55ce723668e3e9ecbd33c820738158304f221cd7e39fe64b79db6fb0ed1720038fc9717112c5.png)
После оприходования всех пришедших товарных позиций, в сделке ставится единое задание на всю закупку – прикрепить документы поставки.
А в Реестре складского учёта создаются соответствующие записи.
![](/image/notion/720f5e33a8f7ef2b9ac082efcbe0a5981b76a86202f322878fa9d60e1539e31bdeba8d842a8cd00b152f83e0ad682403593f2fe0338545cfabf7f336f7e3b75f.png)
Доставка и финальная оплата
Когда все товары на складе, специалисту приходит задание внести данные для доставки клиенту
![](/image/notion/45b682983bc5009f9a32df9435bafd7fa286cd50f5c777e6ae0e6d4cc57f5ba3a1ddd89f1ded8176db59c396e12886efd2fa652984b5a7304fd6672bab7e424b.png)
Если предоплата была не 100%, менеджер получит задание указать крайнюю дату оплаты оставшейся суммы для контроля.
Заказ отправляется клиенту, а статус товара в Реестре складского учета меняется на “Товар отгружен”
![](/image/notion/2fae0cfb221dcb1de8ed6c85aec2f59140e3409c7a82a49ef61175c7be6d5b9974328e9a04f3a53f71508e2f193d6f12c98c2bccd615b61d1777cf460628850c.png)
Ответственный сотрудник контролирует получение товаров клиентом и закрывает задачу контроля доставки. А Менеджер прикрепляет закрывающие документы к сделке.
Система меняет стадию на “Товар получен, ожидаем финальную оплату”, если предоплата была не 100%, в ином случае сразу на “Завершение сделки”.
Завершение сделки
Менеджер фиксирует финальную оплату, при необходимости проверяет все документы по сделке и она закрывается как “Успешная”.
Таким образом весь процесс ведения сделки максимально прозрачный и удобный. Специалисты в разных отделах компании всегда знают, что нужно делать и полностью сконцентрированы на своих задачах.
Возможность быстро предоставлять клиентам актуальную информацию о товарах, их наличии и стоимости, статусе заказов, прогнозов поставок даёт клиентам уверенность в надёжности и профессионализме компании.
Автоматизация процесса закупок и сбыта товаров становится основой для долгосрочных партнерских отношений.
Есть вопросы или нужно решение Вашей задачи?
Оставьте заявку, заполнив форму обратной связи. Наш специалист свяжется с Вами в самое ближайшее время